Украине удалось разместить еврооблигации на 1 млрд євро под 6,75%

Изначально ориентир доходности выпуска евробондов Украины составлял 7,125%, затем он был снижен до 6,875-7%.

Road show с инвесторами в рамках подготовки к сделки состоялись 10 июня в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторами сделки выпуска выступили инвестбанки BNP Paribas и Goldman Sachs.

Следует отметить, что спрос на еврооблигации Украины у инвесторов превысил 5,5 млрд евро.

Напомним, в октябре 208 года Украина также разместила 2 транша евробондов на общую сумму 2 млрд долларов, однако доходность по ним была значительно выше. Доходность еврооблигаций с погашением в феврале 2024 года на 750 млн долларов составила 9%, для 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд долларов - 9,75%.